Le film suit le docteur Hal Raglan, interprété par Oliver Reed, un psychiatre qui développe une thérapie révolutionnaire appelée psychoprotoplasmie, permettant à ses patients d’extérioriser leurs troubles mentaux sous forme de manifestations physiques comme des pustules, des tumeurs ou des plaies.
Nola Carveth, interprétée par Samantha Eggar, une patiente en instance de divorce, semble d’abord bénéficier de cette thérapie, mais son mari, Frank Carveth (Art Hindle), découvre bientôt des effets secondaires inattendus et destructeurs : leur fille Candice est victime d’agressions, et des créatures monstrueuses, issues de la transformation psychosomatique de Nola, se révèlent être des manifestations vivantes de ses ressentiments refoulés.

Musique : Howard Shore

Distribution : Oliver Reed / Samantha Eggar / Art Hindle / Henry Beckman / Nuala Fitzgerald / Cindy Hinds / Susan Hogan / Gary McKeehan / Michael Magee / Robert Silverman / Joseph Shaw / Larry Solway / Reiner Schwartz / Felix Silla / John Ferguson / Nicholas Campbell