Perhan est un romanichel orphelin. Fils d’un soldat slovène et d’une romanichelle, il est élevé ainsi que sa sœur handicapée Danira par sa grand-mère dans un bidonville de Skopje en Yougoslavie (devenue la Macédoine en 1991). La vie de famille s’organise autour d’un accordéon, d’un dindon et d’un oncle déluré qui, pour soutirer de l’argent à sa mère, soulève la cabane de celle-ci par le toit. Perhan tombe amoureux d’Azra, la fille de la voisine, mais la mère refuse de donner sa fille en mariage car Perhan est pauvre et n’a pas de situation. Toutefois, durant la fête de l’Ederlezi, les deux jeunes gens échangent des promesses.

Musique : Goran Bregović

Distribution : Davor Dujmović / Bora Todorović / Ljubica Adzovic / Husnija Hasimovic / Sinolicka Trpkova